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軟銀旗下電信業(yè)務(wù)即將IPO:向參與承銷商索要貸款

2018-11-26 14:22:45 來源:新浪科技

新浪科技訊 北京時間11月26日上午消息,據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》網(wǎng)站報道,軟銀集團向爭奪旗下電信業(yè)務(wù)IPO交易的銀行索要貸款。之所以有這種底氣,主要是因為該公司為各大金融機構(gòu)創(chuàng)造了不菲的收入。

這筆貸款主要提供給體量近1000億美元的Vision Fund,而軟銀則會使用該基金的投資標的作為抵押品,其中包括阿里巴巴和Uber的股份。軟銀高管表示,這項措施是在“測試貸款人能給我們做出多少貢獻。”

軟銀旗下電信業(yè)務(wù)將于12月19日登陸東京證券交易所,屆時將融資逾2.6萬億日元(230億美元),接近阿里巴巴之前250億美元的IPO記錄。各大銀行都希望能參與這筆交易,借此拉近與軟銀集團的關(guān)系。企業(yè)通常都會根據(jù)投資者網(wǎng)絡(luò)等因素選擇承銷商,但軟銀知道它可以設(shè)定自己的標準。

這項要求令一些華爾街投行頗感困惑,其中一位高管認為這聞所未聞。但外界反應(yīng)分成兩派。“我們只能參與其中。”某外資銀行駐東京辦事處的一位工作人員說,該公司已經(jīng)排除內(nèi)部的反對意見,決定接受軟銀的條件,以換取參與未來業(yè)務(wù)的資格。

另外一家國際投行則持反對態(tài)度,其風險管理部門認為,由于部分投資標的尚未上市,所以無法確保軟銀提供的抵押品的價值。

擔任此次IPO全球協(xié)調(diào)人的銀行是日本的野村控股、瑞穗金融集團和三井住友金融集團,美國的高盛和摩根大通,以及德國的德意志銀行。這六家公司負責管理承銷商和協(xié)調(diào)整個流程,他們都已經(jīng)承諾擴大對軟銀的貸款,總額約為1萬億日元。

摩根士丹利和美國銀行似乎拒絕了這項貸款方案。

這些金融機構(gòu)之所以如此關(guān)注軟銀,原因在于該公司為其提供了大量收入來源,包括貸款利息、債券承銷費和并購顧問費。根據(jù)湯森路透旗下研究部門Refinitiv的統(tǒng)計,該公司過去幾年平均每年向金融機構(gòu)支付約3.17億美元費用,位居全球第一。

標簽: 軟銀 IPO