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受新冠病毒疫情影響,今年以來(lái)全球主流央行紛紛進(jìn)入低利率時(shí)代,諸多投資者面對(duì)不斷寬松的流動(dòng)性與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性的增強(qiáng),如何投資成為一個(gè)難題。一方面擔(dān)心會(huì)跑不贏通脹,另一方面也擔(dān)心資產(chǎn)縮水,于是“固收+”策略產(chǎn)品便成為了市場(chǎng)的一個(gè)熱點(diǎn),備受投資者追捧。
“公募基金的“固收+”策略,一般是以中長(zhǎng)期絕對(duì)收益率為目標(biāo),用債券等相對(duì)低波動(dòng)的資產(chǎn)為底倉(cāng),并在嚴(yán)格控制回撤的前提下尋求利用高彈性資產(chǎn)增強(qiáng)收益的機(jī)會(huì)。”有業(yè)內(nèi)分析人士表示,“換句話說(shuō)就是希望用比股票型基金小的波動(dòng),爭(zhēng)取比純債基金更高的收益。”
興證全球公告顯示,興全匯享股票資產(chǎn)投資比例為0%-40%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。“由于股票和債券天然具有蹺蹺板效應(yīng),因此從長(zhǎng)期來(lái)看,當(dāng)債市出現(xiàn)波動(dòng),可爭(zhēng)取通過(guò)股票資產(chǎn)的走強(qiáng)來(lái)獲取收益。”上述人士表示,“這種固收+策略,可以再投資收益,分散度,關(guān)聯(lián)性,風(fēng)險(xiǎn)等維度進(jìn)行分散配置,進(jìn)可攻退可守。”
實(shí)際上,今年以來(lái)各大公募基金管理公司都加大了對(duì)固收+策略產(chǎn)品的布局,但是對(duì)于普通投資者而言該如何選擇呢?有專業(yè)人士表示,固收+策略產(chǎn)品其實(shí)對(duì)于基金經(jīng)理和管理公司的要求更高,既要有很強(qiáng)的固收投資能力,又要有極強(qiáng)的股票投資能力。銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年一季度末,興證全球基金過(guò)去7年的債券投資管理能力位居行業(yè)第一(1/49),收益率達(dá)77%;股票投資管理能力位居行業(yè)第二(2/68),收益率達(dá)257%。權(quán)益與固收兩翼齊飛的長(zhǎng)期表現(xiàn)也讓興全匯享更具吸引力。
此次,興證全球?yàn)榕d全匯享配置的兩位基金經(jīng)理過(guò)往履歷同樣優(yōu)異。分別是興證全球基金固收部副總監(jiān)翟秀華和興全可轉(zhuǎn)債現(xiàn)任基金經(jīng)理虞淼。銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年一季度末翟秀華管理的固收產(chǎn)品規(guī)模高達(dá)1078億元。作為一位資深的固收千億女將,翟秀華曾管理過(guò)貨幣基金、長(zhǎng)期純債基金、定期開放式純債基金,任職期間,最大回撤均小于1.2%。而虞淼自2019年1月16日起管理興全可轉(zhuǎn)債基金,截止2020年6月5日一年多以來(lái)實(shí)現(xiàn)基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)22.36%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)上漲18.60%,年化回報(bào)15.64%,位居同期偏債混合型基金前10/84。
興全匯享將于7月1日正式發(fā)售。根據(jù)公司公告,該產(chǎn)品設(shè)置了1年最短持有期,兼顧持有人對(duì)流動(dòng)性的需求,又可以保持基金規(guī)模的穩(wěn)定性,減少頻繁申贖造成的干擾。
標(biāo)簽: 興全匯享基金怎么樣
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