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1、上半年，“弱復蘇”得到確認，相應的順周期板塊跌的娘都不認識了；相反以TMT、AI為代表的題材，反復活躍；

(資料圖)

2、A股后續(xù)的結構性市場機會將會持續(xù)很久，可能一直這樣下去；

3、哪么順周期板塊什么時候可能迎來反彈窗口了？

4、第一，跌得夠多，跌得夠久；第二，預判企業(yè)壞得不能再壞；

5、食品飲料今年以來漲幅位于A股中下，歷史來看當前估值處于歷史中樞水平。從2020年見頂以來，盤整了3年；但是，跌幅不夠大；跌幅不夠大；跌幅不夠大；

6、基本面情況：消費修復速度整體超年初悲觀預期；節(jié)奏上圍繞場景脈沖式恢復（比如春節(jié)、五一）；

7、基本面情況：消費能力恢復，但消費信心不足。23Q1人均可支配收入同比增長3.8%，整體城鎮(zhèn)失業(yè) 率也在逐月下降，居民消費能力在恢復。但青年失業(yè)率上升，互聯網金融行業(yè)降薪裁員等負面 事件關注度高，居民對未來還是擔憂，消費信心沒有完全恢復；

8、資金面情況：悲觀預期較充分反應；海外資金流出，外資配置停滯；多數優(yōu)質標的估值處于過去6年不到30%分位的水平；

9、所以，從板塊來講，【資金、環(huán)境、市場】已經處于壞得不能再壞的階段了，但是板塊跌幅還不夠足；板塊整體沒什么大行情，但是現在正好是琢磨個股，布局的好時機。

10、那我們就更需要抓細分行業(yè)了，維度適當拉長；

11、我提供三個方面的邏輯，歡迎大家一起挖掘：一是需求穩(wěn)健且預期成本下降費用收縮的；二是深度挖掘獨立邏輯和成長性的個股；三是長期布局具有長期邏輯且有一定估值優(yōu)勢的；

12、需求穩(wěn)健且預期成本下降費用收縮：【烘焙】板塊，如立高、千味等，【調味品】板塊，如海天、千禾、中炬高新等

13、深度挖掘獨立邏輯和成長性的個股：新品放量、新渠道投放等；比如甘源食品，進入山姆會員店；青島食品，近期推出了4款新品，并開設第4家省外營銷中心；

14、長期布局具有長期邏輯且有一定估值優(yōu)勢的：速凍：B端復蘇，成本改善；調味品：需求修復、量價齊升；連鎖：盈利顯著修復，業(yè)績彈性可期；

15、選擇標的最好疊加上述三點邏輯。比如甘源食品原材料成本下降、疊加新品新渠道放量，一定會帶來業(yè)績的雙擊，股價隨之等風來。