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更多>美東時間3月19日,中國最大的問答式在線社區(qū)知乎向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,計劃以“ZH”為代碼在紐交所掛牌上市,最高融資額超10億美元。
根據(jù)更新后的招股書,知乎將以每股ADS(美國存托證券)9.5至11.5美元的價格,公開發(fā)行5500萬股ADS(行使超額配股權(quán)前),每股ADS對應(yīng)0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔(dān)任此次上市主承銷商,并享有825萬股ADS的超額配售權(quán)。
值得關(guān)注的是,阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games四家企業(yè)在知乎公開發(fā)行的同時,通過私募配售(CPP)的方式合計認(rèn)購知乎2.5億美元的等值股份。
阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games四家頂級科技公司的認(rèn)購,無疑體現(xiàn)了對知乎內(nèi)容戰(zhàn)略價值和未來發(fā)展的堅定信心,以及對知乎長期投資價值的認(rèn)同。至此,知乎成為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中為數(shù)不多的聚集了“BATJ”巨頭股東的“資本寵兒”。
私募配售(CPP)可以理解為港股IPO的基石投資,即企業(yè)在IPO時由機(jī)構(gòu)投資者提前和發(fā)行人簽訂認(rèn)購協(xié)議,以發(fā)行價格認(rèn)購一定數(shù)量的股票。投資者在對企業(yè)進(jìn)行私募配售之前,勢必對企業(yè)當(dāng)前的運營狀況和發(fā)展前景給予充分的認(rèn)可,才會認(rèn)購企業(yè)股票。在IPO時同步引入私募配售,可以說是給市場一個相對有公信力的參考。
專業(yè)人士認(rèn)為,對上市企業(yè)而言,私募配售的認(rèn)購有助于向市場傳遞正面信息,吸引更多投資者前來認(rèn)購。
知乎是中國最大的問答式在線社區(qū),也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一,在中文互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容賽道上是獨樹一幟、最具有差異性的資產(chǎn)。“阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games的私募配售,也反映出對建設(shè)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容社區(qū)的渴求,這勢必將提振業(yè)界對知乎未來戰(zhàn)略發(fā)展的信心”,上述專業(yè)人士表示。
高質(zhì)量內(nèi)容使得知乎以低成本迅速擴(kuò)展用戶群體,同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。知乎招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數(shù)達(dá)7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內(nèi)容創(chuàng)作者,已貢獻(xiàn)3.53億條內(nèi)容,其中包括3.15億個問答。
招股書顯示,知乎處于變現(xiàn)的早期階段,但仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長力。2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現(xiàn)連續(xù)四個季度的營收增長,并在多個變現(xiàn)渠道上具有巨大的增長前景。
知乎以內(nèi)容為中心的變現(xiàn)途徑包括線上廣告、付費會員、商業(yè)內(nèi)容解決方案以及在線教育、電商在內(nèi)的其他服務(wù)。
根據(jù)CIC的調(diào)查,就2020年平均移動月活用戶和收入而言,知乎是中國最大的問答式在線社區(qū),也是中國前五大綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一。自成立以來,知乎憑借高質(zhì)量內(nèi)容積累了一個龐大、充滿活力和忠誠的用戶群體,并快速增長。知乎內(nèi)容主要包括UGC及PUGC,有問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子,包含豐富的知識、經(jīng)驗及見解。
知乎于3月5日首次向美國證券交易委員會提交了IPO申請,計劃在紐約證券交易所掛牌上市,由瑞信、高盛、摩根大通擔(dān)任承銷商。根據(jù)招股書顯示,知乎計劃將此次募集所得款項用于產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)、營銷和用戶的增長、研究與開發(fā)技術(shù),以及一般公司用途,包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購。
(以上圖為知乎授權(quán)中國網(wǎng)財經(jīng)使用)
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