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大摩：予快手-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)85港元

2023-04-18 17:59:56 來源：電商報(bào)


(資料圖片僅供參考)

4月18日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手-W“增持”評(píng)級(jí)，相信其股價(jià)60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機(jī)率達(dá)80%以上，目標(biāo)價(jià)85港元。公司基本面依然穩(wěn)固，過去兩個(gè)季度及今年的收入指引高于市場(chǎng)預(yù)期。

該行認(rèn)為，集團(tuán)今年將在電子商務(wù)和廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多的營(yíng)運(yùn)和貨幣化效率改進(jìn)，并在下半年推出電子商務(wù)。此外，今年公司廣告增長(zhǎng)20%；電子商務(wù)GMV增長(zhǎng)30%，意味著市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。

快手截至2022年12月31日止年度的經(jīng)審核合并業(yè)績(jī)顯示，快手2022年?duì)I收942億元，同比2021年的811億元增加16.2%，主要是由于線上營(yíng)銷服務(wù)、直播業(yè)務(wù)及電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)；毛利由2021年的340億元增加23.8%至2022年的421億元，毛利率由2021年的42.0%增至2022年的44.7%；2022年及2021年的年內(nèi)虧損分別為137億元及781億元。

分業(yè)務(wù)來看，快手在線營(yíng)銷服務(wù)收入由2021年的人民幣427億元增加14.9%至2022年的人民幣490億元，直播業(yè)務(wù)收入由2021年的人民幣310億元增加14.2%至2022年的人民幣354億元， 其他服務(wù)收入由2021年的人民幣74億元增加31.4%至2022年的人民幣98億元。

截自快手截至2022年12月31日止年度業(yè)績(jī)公告?

值得一提的是，快手2022年第四季度電商商品交易總額保持高速增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)30%，全年電商商品交易總額超過9000億元。在用戶方面，快手應(yīng)用在2022年第四季度的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別創(chuàng)下3.662億及6.4億的歷史新高，同比分別增長(zhǎng)13.3%和10.7%。2022年第四季度，快手應(yīng)用的每位日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)12.6%至133.9分鐘。

2023年以來，快手動(dòng)作不斷。據(jù)億邦動(dòng)力2月報(bào)道，快手本地生活在測(cè)試官方小程序，并在小范圍定向邀請(qǐng)餐飲、茶飲等連鎖品牌入駐。北京、杭州等城市的快手用戶，可通過快手本地生活官方小程序完成團(tuán)購(gòu)商品交易，然后到店消費(fèi)。

此外，快手電商在今年2月開啟“新商城”招商。新商城是在快手小店現(xiàn)有頻道和商品頁(yè)面的基礎(chǔ)上，增加更多新欄目和運(yùn)營(yíng)邏輯。

圖源：億邦動(dòng)力

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