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銀川通聯(lián)資本發(fā)行21.2億人民幣自貿(mào)區(qū)離岸債,息票率3.9%,郵儲銀行(01658.HK)寧夏分行提供SBLC

2023-06-02 11:49:59 來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

久期財經(jīng)訊,銀川通聯(lián)資本投資運營集團有限公司(YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.,簡稱“銀川通聯(lián)資本”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)

條款如下:

發(fā)行人:銀川通聯(lián)資本投資運營集團有限公司


(相關(guān)資料圖)

SBLC提供人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.,簡稱“郵儲銀行”,01658.HK)寧夏分行

預(yù)期發(fā)行評級:無評級

發(fā)行規(guī)則:Reg S

類型:固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券

發(fā)行規(guī)模:21.2億人民幣

期限:3年期

初始指導(dǎo)價:4.5%區(qū)域

最終指導(dǎo)價:3.9%

息票率:3.9%

收益率:3.9%

發(fā)行價格:100

交割日:2023年6月5日

到期日:2026年6月5日

控制權(quán)變更回售:100%

資金用途:為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進行再融資

其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中達證券、偉祿亞太證券、華夏銀行香港分行、海通國際、民銀資本、華泰國際、光銀國際、中金公司、中誠國際證券、天風(fēng)國際、中國銀河國際、中信證券、淞港國際證券、民生銀行香港分行、信銀資本、國泰君安國際、招商永隆銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、浦銀國際

清算機構(gòu):中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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