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作者 | 深水財經(jīng)社 冰火

不久前，特斯拉CEO馬斯克揚言“將減少75%碳化硅用量”，一度帶崩全球第三代半導(dǎo)體板塊。

那么，碳化硅真的不香了嗎？揚杰科技（300373）為何選擇此時巨資布局？

(資料圖片)

一、揚杰科技斥資10億布局碳化硅

2022年的汽車“缺芯”讓眾多車企痛苦不已，擺脫進口芯片依賴讓國產(chǎn)功率半導(dǎo)體生產(chǎn)商看到市場機會。

揚杰科技是國內(nèi)少數(shù)集半導(dǎo)體分立器件芯片設(shè)計制造、器件封裝測試、終端銷售與服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化廠商，公司連續(xù)數(shù)年入圍“中國半導(dǎo)體功率器件十強企業(yè)”前三強。

4月19日晚間，揚杰科技發(fā)布公告，公司與揚州邗江區(qū)政府簽署《6英寸碳化硅晶圓項目進園框架合同》，公司擬總投資約10億元，新建6英寸碳化硅晶圓生產(chǎn)線項目，項目分兩期實施建設(shè)，全部建成投產(chǎn)后將形成碳化硅6英寸晶圓產(chǎn)能5000片/月。

這么大投資項目為何落子揚州？

揚州是揚杰科技的大本營，公司辦公地就在揚州邗江區(qū)，地方政府當然不會虧待“自家人”。

揚杰科技在公告中透露，揚州市和邗江區(qū)在設(shè)備、廠房、稅收、人才等方面將給予公司優(yōu)惠政策，尤其是積極幫助公司申報國家高新技術(shù)企業(yè)、省級以上研發(fā)機構(gòu)或名牌產(chǎn)品以及科技攻關(guān)、人才引進、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)學(xué)研合作等項目資金支持。

二、會否“起了個大早，趕了個晚集”？

不過，當?shù)貢r間3月1日，特斯拉在其首次投資者日活動上表示，為進一步降低車輛成本，計劃在下一代電動汽車動力系統(tǒng)中減少碳化硅晶體管75%的使用量。受此影響，歐美及A股市場相關(guān)芯片制造商的股價曾紛紛下跌。

那么，揚杰科技此時加碼碳化硅，會否“起了個大早，趕了個晚集”？

乍一看，碳化硅晶體管成本太高且晶圓尺寸很難擴展，特斯拉像是想舍棄碳化硅。其實不然，在馬斯克心里還有另一本帳：到2030年，特斯拉年產(chǎn)量要達到2000萬輛，而平均每2輛就要用掉一塊6英寸碳化硅。但樂觀預(yù)測，到2030年碳化硅總產(chǎn)能也只有1045萬～1218萬片。也就是說，特斯拉一家就要用掉全球碳化硅的全部產(chǎn)量，這顯然是不可能的。

2018年，馬斯克首次宣布在特斯拉Model3里使用碳化硅芯片，碳化硅這個原本小眾產(chǎn)業(yè)頓時風起云涌。隨后，比亞迪、小鵬、吉利等紛紛效仿，碳化硅價格也一路上探到30萬以上。

那么，碳化硅為何會這么香？簡而言之，碳化硅體積小，性能優(yōu)越，節(jié)能性強，還順帶緩解了續(xù)航問題，“第三代半導(dǎo)體”成為資本市場新概念。

據(jù)揚杰科技介紹，公司已涉足碳化硅產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計多年，并形成了多項專利，已成功開發(fā)并向市場推出SiC模塊及650V SiC SBD、1200V系列SiC SBD全系列產(chǎn)品，SiC Mosfet已取得關(guān)鍵性進展，后續(xù)擬進一步布局 6-8 英寸碳化硅芯片生產(chǎn)線建設(shè)。

揚杰科技在公告中指出，若本次合作框架合同能實施落地，有利于充分發(fā)揮公司的技術(shù)研發(fā)、運營管理及客戶資源等核心優(yōu)勢，及揚州產(chǎn)業(yè)支持政策、區(qū)位條件等優(yōu)勢，幫助公司抓住碳化硅市場發(fā)展的良好機遇，加速提升碳化硅產(chǎn)品的技術(shù)水平。

三、四大因素驅(qū)動2022業(yè)績增長

眾所周知，缺芯潮帶動整個半導(dǎo)體行業(yè)一片繁榮，包括揚杰科技在內(nèi)的大部分上市公司業(yè)績喜人。據(jù)2022年業(yè)績快報披露，公司實現(xiàn)營業(yè)收入54.18億元，同比增長23.22%；歸屬凈利潤10.61億元，同比增長38.17%。

對于業(yè)績增長原因，揚杰科技在公告中歸結(jié)于四大因素：

1、不斷開發(fā)出具有市場競爭力的高附加值產(chǎn)品，新產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)突出；

2、大力布局清潔能源和汽車電子市場，推動銷售收入高速增長；

3、持續(xù)踐行國際化戰(zhàn)略布局，形成國內(nèi)與國際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動的格局；

4、間接投資的南京國博電子已在上交所科創(chuàng)板上市帶來投資收益。

東吳證券研報指出，揚杰科技“研發(fā)+渠道+成本管控”并舉，打開成長天花板。未來，伴隨新產(chǎn)品放量、成本管控持續(xù)強化，公司業(yè)績有望維持快速增長趨勢。

(全球市值研究機構(gòu)深水財經(jīng)社獨家發(fā)布，轉(zhuǎn)載引用請注明出處)