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繼續(xù)收購Opera的8.47%股權(quán)后，昆侖萬維將實現(xiàn)對這家全球瀏覽器巨頭的絕對控制。

根據(jù)昆侖萬維25日披露的公告，通過此次收購，子公司香港萬維將持有Opera 53.88%股權(quán)。Opera成為上市公司全資子公司的控股子公司。

直觀來看，此次收購的一大利好就是實現(xiàn)絕對控制后，昆侖萬維將對Opera進(jìn)行并表。Opera并入之后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模將得到擴(kuò)充，整體實力增強(qiáng)。Opera是納斯達(dá)克上市公司，交易將提升昆侖萬維整體的資本運(yùn)作能力，提高資產(chǎn)的配置和使用效率。

更深一層來看，收購Opera也是昆侖萬維進(jìn)行全球化戰(zhàn)略布局的重要步驟。交易完成后，昆侖萬維與Opera在互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品、技術(shù)和市場經(jīng)驗等方面將產(chǎn)生協(xié)同，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)矩陣將進(jìn)一步豐富，能夠充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，突顯核心競爭力。

此外，在這次的收購草案中，披露了Opera諸多詳實數(shù)據(jù)和介紹。從數(shù)據(jù)里，國內(nèi)投資者可以對Opera進(jìn)行一次深度了解，看看這家坐擁全球流量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都有哪些亮點(diǎn)。

全球第一陣營，市場排名頭部

Opera于1995年在挪威成立，是擁有25年的歷史的“歐洲老貴族”，是世界最Old school,最著名的瀏覽器公司之一，“在2G時代，Opera也憑借出色的技術(shù)收獲一批移動手機(jī)用戶。在那個手機(jī)上網(wǎng)流量昂貴的年代，Opera的流量壓縮技術(shù)(在傳輸過程中對文字和視頻進(jìn)行壓縮)受到了用戶的廣泛歡迎，而其獨(dú)家的Presto內(nèi)核，也能夠在網(wǎng)速卡頓的環(huán)境下，做到相對比較快的渲染速度，這為它贏得了大批粉絲。” 經(jīng)過了3G、4G智能機(jī)時代的沖擊而逐漸式微小眾的Opera，在2016年之后經(jīng)歷了一波中國互聯(lián)網(wǎng)勢力的強(qiáng)勢切入和革新，這個骨灰級的老牌瀏覽器，成長為全球領(lǐng)先的綜合人工智能驅(qū)動的媒體平臺提供商，在目前全球AI驅(qū)動信息流內(nèi)容領(lǐng)域內(nèi)，Opera具有很強(qiáng)的前瞻性和影響力。2018年夏季，煥發(fā)新氣象的Opera登陸美國納斯達(dá)克。

我們先來看看Opera今天的市場份額：

據(jù)StatCounter統(tǒng)計，截至2020年7月，按頁面訪問量統(tǒng)計Opera在全部瀏覽器中排名第五。超過Edge瀏覽器，僅次于三星瀏覽器的市場份額。在第三方瀏覽器中，Opera排名第二，僅次于Firefox。

在巨頭林立當(dāng)中，能夠做到如此成績，與Opera采取的主要策略為錯位競爭有關(guān)。

一方面其目標(biāo)客戶群為需要復(fù)雜功能的高端用戶。Opera瀏覽器為此類用戶提供豐富的功能，包括標(biāo)簽瀏覽、網(wǎng)頁搜索、快速訪問和數(shù)據(jù)壓縮等功能。在主流游覽器供應(yīng)商中，Opera是第一個提供隱私保護(hù)VPN，原生廣告攔截器和嵌入式聊天功能的瀏覽器。

另一方面，Opera移動瀏覽器則注重為低端功能手機(jī)和高端智能手機(jī)客戶提供更快以及消耗更少數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)訪問方式。

Opera的這兩個特性，使之滿足了歐洲等注重隱私的高端用戶所需的同時，可以在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施尚不健全、流量依然昂貴的非洲，吸引一大波忠實的粉絲用戶。

憑借持續(xù)的創(chuàng)新能力并開創(chuàng)性推出眾多主流功能，Opera實現(xiàn)了在第三方獨(dú)立瀏覽器市場的優(yōu)勢地位。非洲及歐洲市場上，Opera均有著較高的市場份額。

以尼日利亞與肯尼亞為例，據(jù)StatCounter統(tǒng)計，截至2020年7月，按頁面訪問量統(tǒng)計Opera移動端瀏覽器市場市占率分別達(dá)到了兇猛的37.7%與32.3%。而在俄羅斯與波蘭，桌面端瀏覽器市場中Opera市占率分別達(dá)到8.1%和8.7%，在當(dāng)?shù)匾嗑哂胁蝗莺鲆暤母偁幜Α?/p>

整體來看，截至2020年6月末，Opera為全球3.6億月活躍用戶(MAU)提供服務(wù)，其中包括 2.26億智能機(jī)MAU及7500萬桌面端MAU。截至今年7月份，Opera的月活躍用戶創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到3.79億。

在龐大用戶數(shù)據(jù)之上，Opera在桌面和移動瀏覽器中廣泛運(yùn)用人工智能技術(shù)，擴(kuò)充用戶體驗和黏著時間， 2017年1月，Opera的人工智能內(nèi)容推薦引擎Opera News于在瀏覽器中上線，截至2020年6月，Opera News平臺擁有累計超過2.05億MAU，有效地增長了瀏覽器用戶的平均使用時長。Opera在瀏覽器業(yè)務(wù)之外，媒體內(nèi)容集成分發(fā)平臺正式打造成型。

盈利模式成熟 用戶增長勢頭強(qiáng)勁

基于成熟的盈利模式，Opera收入主要來自于與搜索伙伴分成以及廣告服務(wù)。

Opera與谷歌、Yandex等搜索巨頭密切合作超過15年，為用戶帶來了一流的搜索體驗的同時，從搜索合作伙伴處分得了可觀的搜索收入。這些合作關(guān)系的價值不僅通過MAU數(shù)量不斷增長得以體現(xiàn)，還進(jìn)一步幫助標(biāo)的公司為客戶提供更好的產(chǎn)品體驗。

之所以受到搜索巨頭的青睞，是因為Opera比系統(tǒng)內(nèi)置瀏覽器更具靈活性。

當(dāng)涉及到將流量引導(dǎo)時，Opera可通過突出顯示快速鏈接的方式提供大量的流量。當(dāng)前，Opera已經(jīng)與Booking.com、Amazon和eBay等電子商務(wù)巨頭以及本地品牌進(jìn)行合作，為這些網(wǎng)站提供流量。

此外，基于AI為基礎(chǔ)的個性化新聞和內(nèi)容分發(fā)技術(shù)，Opera可以為廣告客戶提供更精準(zhǔn)的營銷。包括谷歌、Facebook在內(nèi)的頂級第三方數(shù)字媒體平臺也愿意將他們的廣告客戶與Opera對接，共同從快速增長的廣告市場中盈利。

受益于持續(xù)增長的桌面端及移動端瀏覽器用戶規(guī)模，以及不斷拓展的商業(yè)化合作伙伴帶動瀏覽器及新聞業(yè)務(wù)營收增長，2018年至2019年Opera收入保持增長。2018年、2019年，Opera的營業(yè)收入分別為1.71億美元、2.08億美元。

我們來看一下Opera內(nèi)在核心增長邏輯：

根據(jù)財務(wù)報表顯示，Opera的收入主要由瀏覽器及新聞、零售、及其他業(yè)務(wù)構(gòu)成，其中瀏覽器及新聞?wù)急茸罡撸?018年、2019年及2020年1-6月占營業(yè)收入比例分別為81.1%、74.4%及74.3%。

具體來看，瀏覽器及新聞相關(guān)的搜索分成收入主要由與Google、Yandex等搜索合作伙伴的搜索收入分成產(chǎn)生。2019年該項收入由2018年8020萬美元增長至8616萬美元，同比增速為7.4%，主要受益于桌面端及移動端瀏覽器用戶規(guī)模增長。

瀏覽器及新聞相關(guān)的廣告收入由Opera平臺向電商、在線旅行等合作伙伴引流及出售廣告位構(gòu)成。2019年該項收入由2018年5824萬美元增長至6881萬美元，同比增速為18.2%，增長主要來源于Opera News服務(wù)在移動端瀏覽器內(nèi)及獨(dú)立APP使用增長、桌面端瀏覽器用戶基數(shù)增加及商業(yè)化變現(xiàn)能力增強(qiáng)。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，用戶規(guī)模增加是助推Opera的業(yè)績增長的一個關(guān)鍵因素。

雖然今年受疫情的影響，Opera凈利率有所下降，但是根據(jù)Q2財報數(shù)據(jù)，Opera News的MAU同比增長26%，達(dá)到2.05億。Opera News應(yīng)用的MAU增加到5100萬，同比增長41%。移動端的MAU總數(shù)增至2.26億，7月增至2.4億，創(chuàng)歷史新高。

如此看來，Opera仍然處于的高速增長的階段，隨著疫情影響逐漸減輕后，公司的利潤情況或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈式增長。

此外，對于昆侖萬維來說，收購Opera控股權(quán)背后顯然還有更深一層的意圖。

在市場人士看來，昆侖萬維這筆8000萬美元對價的交易，堪稱四兩撥千斤，對雙方來說是一場“Win-Win”的局面。

本次交易前，昆侖萬維的業(yè)績已經(jīng)十分亮眼。根據(jù)日前昆侖萬維發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2020年前三季度凈利潤為39.8億元至43.8億元之間。如果收購順利完成，今年昆侖萬維的財務(wù)狀況、盈利能力將有進(jìn)一步提升。

同時，作為目標(biāo)是成為全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，昆侖萬維旨在通過平臺間的業(yè)務(wù)聯(lián)動，覆蓋更多全球用戶，成為全球范圍內(nèi)重要的互聯(lián)網(wǎng)流量入口，并通過數(shù)據(jù)互通，實現(xiàn)內(nèi)部資源整合，形成集團(tuán)層面的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)進(jìn)一步戰(zhàn)略進(jìn)階。