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工銀瑞信基金是企業(yè)嗎 國開指數(shù)基金中規(guī)模最大的產(chǎn)品

2020-07-02 10:17:25 來源:工銀瑞信基金是企業(yè)嗎
經(jīng)歷近兩年的高速發(fā)展,以債券指數(shù)基金為代表的固收類工具型產(chǎn)品快速擴容。作為國內(nèi)固收勁旅,工銀瑞信基金加快債券指數(shù)基金布局步伐,近日與彭博攜手推出國內(nèi)首批跟蹤彭博巴克萊國開債指數(shù)的產(chǎn)品——工銀瑞信彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù)基金。

工銀瑞信基金副總經(jīng)理杜海濤表示,隨著金融市場的進一步對外開放及人民幣債券國際化進程加速,預(yù)計海外資金將選擇更加符合他們交易習慣的債券指數(shù)基金等被動產(chǎn)品來進行配置,嚴格控制跟蹤誤差有利于提升債券指數(shù)基金的核心競爭力。

債券指基投資優(yōu)勢明顯

債券指數(shù)基金是2011年在中國公募市場出現(xiàn)的新品種,直到2018年才迎來高光時刻,受益于當年的債牛行情,債券指數(shù)基金快速擴容,近兩年以來依然保持快速發(fā)展勢頭,規(guī)模從2011年底的42.4億增長到目前接近4000億。數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度,全市場共有103只債券指數(shù)基金,覆蓋債券指數(shù)的種類也囊括了政金債、地方債、高等級信用債等多個類屬資產(chǎn)。

相比主動管理的債券基金,債券指數(shù)基金作為被動型產(chǎn)品,杜海濤總結(jié)其有三重優(yōu)勢:第一,風格方面,債券指數(shù)基金比主動管理類固收產(chǎn)品的風格更為清晰穩(wěn)定。第二,債券指數(shù)基金比主動管理類的費率更低。第三,工具化投資便于投資者進行調(diào)整倉位。

外資或加大債券指基配置

隨著中國金融市場對外開放進程的加快,債券指數(shù)基金將面臨更加有利的發(fā)展時機,并進一步推升債券指數(shù)基金的投資熱度。2019年4月起,中國債券正式納入彭博巴克萊債券指數(shù);今年2月底,中國國債又被納入摩根大通債券指數(shù)。

工銀瑞信基金抓住契機布局了國內(nèi)首批跟蹤彭博巴克萊國開債指數(shù)的產(chǎn)品。據(jù)悉,工銀瑞信彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù)基金已于5月15日啟動首發(fā)。杜海濤表示,此次發(fā)行的工銀彭博國開債1-3年是公司第6只債券指數(shù)基金,將進一步豐富公司被動型債券基金產(chǎn)品線,更好地滿足投資者中長期配置需求或短期波段操作需求。在債市互聯(lián)互通趨勢下,也為境外投資者提供投資中國債市的更具代表性、更符合其投資習慣的優(yōu)質(zhì)工具。

公開信息顯示,工銀瑞信基金自2017年初推出首只債券指數(shù)基金以來,截至今年一季度末,旗下已有5只產(chǎn)品,包括政金債指數(shù)和國債指數(shù),覆蓋短中長期限,合計規(guī)模近230億元,位居行業(yè)前列。

跟蹤誤差和流動性

是核心競爭力

據(jù)杜海濤介紹,隨著產(chǎn)品線的不斷豐富與管理規(guī)模的快速上升,工銀瑞信成立了債券指數(shù)投資團隊,由獲得業(yè)內(nèi)多個知名獎項的魏欣帶隊深入分析債券指數(shù)產(chǎn)品的定位、風險收益特征、評判標準,構(gòu)建了一套完整量化投資模型和監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了實時的指標試算、風險監(jiān)測、業(yè)績分析對比等。在債券指數(shù)基金投資運作方面,秉承極簡的投資理念,嚴格控制跟蹤誤差,做好指數(shù)追蹤投資。

公開信息顯示,工銀瑞信基金獲得中債金融估值中心頒發(fā)的多個獎項,在2019年度債券指數(shù)發(fā)展創(chuàng)新研究的七項評選中,工銀瑞信榮獲市場表現(xiàn)獎、研究應(yīng)用獎和業(yè)績跟蹤獎,是獲獎最多的市場機構(gòu)。其中,業(yè)績跟蹤獎旨在評選投資能力較強,產(chǎn)品業(yè)績與業(yè)績比較基準擬合程度高的產(chǎn)品。

除了跟蹤誤差,作為工具型產(chǎn)品,流動性也是考量指數(shù)基金運作能力的重要指標。擁有廣泛客戶群和領(lǐng)先債券指數(shù)基金規(guī)模的工銀瑞信,盡可能降低單筆申贖對基金流動性的影響,降低資金申贖的摩擦成本。目前,工銀中債3-5年國開行指數(shù)基金管理規(guī)模59.26億,是目前跟蹤中債3-5年國開指數(shù)基金中規(guī)模最大的產(chǎn)品。

標簽: 中國基金報