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來源：21世紀經(jīng)濟報道

面對缺芯的復(fù)雜局面，所有的預(yù)測都在動態(tài)變化，當前業(yè)內(nèi)的共識是，芯片短缺至少會持續(xù)到明年，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性短缺將會是常態(tài)。

在各類業(yè)界大會上，缺芯也是必談的話題。6月9日，SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍在南京世界半導(dǎo)體大會上談道：“現(xiàn)在有一個現(xiàn)象，只問交期不問價格，不計成本一定要拿到貨。目前半導(dǎo)體產(chǎn)能不足是全面性的，從最先進的節(jié)點到某些材料，甚至封裝測試的基板也短缺，顯示器也短缺?！?/p>

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，一些芯片設(shè)計企業(yè)，因為拿不到晶圓廠和封裝廠的產(chǎn)能排期，一直沒能流片，也有從業(yè)者表示，部分封裝廠只接2年后的訂單。

這一輪的特殊短缺問題從汽車廠停工開始“出圈”，前兩年汽車銷量下滑的情況下，晶圓廠的汽車相關(guān)訂單原本就在減少，因此相關(guān)產(chǎn)能(主要是中低端成熟產(chǎn)能)配置也在降低，疫情后產(chǎn)業(yè)鏈都在擔(dān)心需求下滑，也進一步掩蓋了產(chǎn)能問題。而隨后汽車、5G、云計算、IoT等需求開始反彈，但是成熟產(chǎn)能本就不足，再加上貿(mào)易戰(zhàn)、囤貨等因素，連鎖反應(yīng)后至今供需失衡。

根據(jù)咨詢公司AlixPartners統(tǒng)計，全球缺芯將導(dǎo)致2021年汽車制造商的營收損失1100億美元(約合人民幣7145億元)，超過了此前610億美元的預(yù)期。產(chǎn)量方面，AlixPartners預(yù)測，今年全球汽車制造商的產(chǎn)量將減少390萬輛，大約占到其預(yù)測的8460萬輛汽車總產(chǎn)量(2021年)的4.6%。

除了汽車行業(yè)，根據(jù)高盛報告，缺芯已經(jīng)影響到產(chǎn)業(yè)鏈上的169個行業(yè)。從中也足見一顆小小芯片的重要性，因此，各國也在加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資力度，建立本土的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)能訂單排到2023年半導(dǎo)體持續(xù)景氣

芯片短缺背后是產(chǎn)能供不應(yīng)求，尤其是8英寸和12英寸的成熟產(chǎn)能。在今年一季度財報會上，臺積電總裁魏哲家表示，產(chǎn)能短缺將持續(xù)今年全年，并可能延續(xù)到2022年。

一位芯片公司高管則告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“現(xiàn)在去找一些晶圓廠要產(chǎn)能(排期)，要排到2023年，即使主動漲價也買不到，因為產(chǎn)能太緊張了，同時新報價的漲幅也不好預(yù)估。而晶圓廠本身也在調(diào)整產(chǎn)能，會砍掉一些利潤低一些的產(chǎn)品，保留高利潤的部分?！?/p>

不論是芯片制造還是封測環(huán)節(jié)，產(chǎn)能緊張之勢依舊兇猛，而產(chǎn)業(yè)“黑天鵝”還在頻頻出現(xiàn)。近期，由于東南亞疫情和中國臺灣地區(qū)疫情影響，半導(dǎo)體晶圓和封測產(chǎn)能愈發(fā)緊張。6月7日，半導(dǎo)體封測巨頭京元電子發(fā)布最新公告稱，因疫情影響，基于對6月營收原預(yù)期及考量降載復(fù)工產(chǎn)出落后的前提估算下，預(yù)計對6月營收影響約30%-35%，對全年度財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)無重大影響。

一方面，下游終端廠商受到缺芯的嚴重影響，即使只有一款技術(shù)不復(fù)雜的芯片缺失，也無法量產(chǎn)出貨，以手機行業(yè)為例，已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)低供應(yīng)鏈供應(yīng)的現(xiàn)象；另一方面半導(dǎo)體企業(yè)們迎來需求高漲的景氣階段，SEMI預(yù)測，到2022年，半導(dǎo)體行業(yè)將實現(xiàn)三年連續(xù)增長，迎來超級周期。

居龍表示，今年半導(dǎo)體漲勢繼續(xù)，預(yù)計會有15%-20%的增幅，“這個季度和下個季度極有可能達到20%的增幅，下半年會有一些放緩。今年半導(dǎo)體(市場規(guī)模)應(yīng)該可以超過5000億美元。本來我們預(yù)測明年或者后年(達到5000億美元)，但是今年就會到達這個新的里程碑?！?/p>

他具體談道，全球半導(dǎo)體制造商在2020-2024年將持續(xù)提高8英寸晶圓廠產(chǎn)能，預(yù)計增加95萬片/月，增幅17%，達到660萬片/月的歷史新紀錄，其中，2021年8英寸晶圓產(chǎn)能則由中國占大多數(shù)，占比為18%；半導(dǎo)體設(shè)備市場總規(guī)模2020年達到約710億美元，預(yù)計2021年將躍升至900億美元，三個細分市場(WFE、Test、A&P)均實現(xiàn)20%以上的增長，2021年的增長將繼續(xù)受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動。

從企業(yè)層面看，不論是晶圓制造廠、IDM廠，還是汽車廠、零部件供應(yīng)商，都在加速擴大產(chǎn)能。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博弈加劇

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的同時，大國之間的半導(dǎo)體競爭也更加激烈，芯片產(chǎn)業(yè)作為國家綜合科技水平的體現(xiàn)，成為全球核心經(jīng)濟體的必爭之地。Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報告《半導(dǎo)體短缺刺激全球和國家投資計劃》指出，半導(dǎo)體短缺推動了各國為實現(xiàn)自給自足而進行的新一輪大規(guī)模投資。

該報告指出，汽車等細分市場的需求早于預(yù)期復(fù)蘇、疫情驅(qū)動的需求、晶圓代工廠產(chǎn)能投資不足、庫存不足、雙重訂單和自然災(zāi)害等一系列因素的共同作用導(dǎo)致了半導(dǎo)體短缺，促使許多國家展開大規(guī)模投資競賽，以確保供應(yīng)。

一方面是直接投入巨額資金吸引半導(dǎo)體企業(yè)在本國投資，在5月，美國、韓國、日本就密集發(fā)布打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的新政，美國計劃投入520億美元，激進的韓國直接拋出了4500億美元，日本將擴大現(xiàn)有的18.4億美元基金規(guī)模，再加上去年歐洲提出的兩三年內(nèi)投1450億歐元(約1766億美元)，這四大區(qū)域的資金總額達到約6804億美元，而且數(shù)目還在繼續(xù)上升。

另一方面，美國還通過法律措施來強化美國半導(dǎo)體制造業(yè)，6月初，美國國會參議院通過《2021年美國創(chuàng)新與競爭法案》，據(jù)悉，該法案規(guī)劃資金達2500億美元(約16000億人民幣)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)芯謀研究指出，該法案是此前以中國為目標的《無盡前沿法案》的替代修正案，是美國又一個針對競爭對手的重磅法案。

芯謀研究分析道，短期內(nèi)產(chǎn)能在建設(shè)過程中就會對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。首先是全球設(shè)備產(chǎn)能緊張，價格上漲。甚至美國會“窗口指導(dǎo)”國際設(shè)備企業(yè)，收緊對中國的供應(yīng)，優(yōu)先供應(yīng)美國新項目，國內(nèi)項目在建設(shè)時會遇到設(shè)備漲價，甚至缺貨的可能；其次，芯片制造的國際人才供給會出現(xiàn)波動，為國內(nèi)企業(yè)海外引才造成麻煩。

芯謀研究進一步指出，由于美國芯片制造項目的啟動，其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境大幅改善，有些國際企業(yè)會轉(zhuǎn)投美國市場，導(dǎo)致在中國的投入減少。此外，在中國的外企可能也會出現(xiàn)變化，它在中國的定位將從研發(fā)服務(wù)向售后支持轉(zhuǎn)變，國際企業(yè)在中國的技術(shù)溢出和人才培養(yǎng)貢獻將可能會減小。隨著進入美國的國際企業(yè)數(shù)目增多，美國可能會組建一個產(chǎn)業(yè)同盟，出臺技術(shù)標準，以此更加孤立中國。而鑒于中國的市場巨大，國際企業(yè)不得不兩頭押注，在公司內(nèi)部可能會采用雙體系。

有不少芯片人士向記者表示，國內(nèi)擁有巨大的市場，即使歐洲等地區(qū)在擴大半導(dǎo)體投資，他們的需求也遠不如中國，應(yīng)該抓住市場優(yōu)勢，強化本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮核心制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈帶動作用，并且吸引更多國際企業(yè)。

(作者：倪雨晴 編輯：李清宇)