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美國銀行面向全球基金經(jīng)理的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對衰退的擔(dān)憂影響了投資者的選擇，其股票相較于債券的配置比已跌至全球金融危機(jī)以來的最低水平。這是上個(gè)月銀行業(yè)動蕩擾亂市場后的首次調(diào)查，結(jié)果也為今年以來最悲觀。受訪者表示，對信貸荒的擔(dān)憂推動債券配置升至10%的凈超配，創(chuàng)下2009年3月以來的最高紀(jì)錄。凈63%的受訪者當(dāng)前預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)走軟，悲觀程度為2022年12月以來最甚。策略師Michael Hartnett周二在報(bào)告中寫道，不過市場情緒轉(zhuǎn)向悲觀是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的反向信號。他表示，如果“對衰退的共識”在第二季未能實(shí)現(xiàn)，那么這種“痛苦交易”將轉(zhuǎn)化成債券收益率和銀行股的大漲。Hartnett去年一直準(zhǔn)確看空，預(yù)見到了增長之憂會推動資金逃離股市。受訪者認(rèn)為4月“最受追捧”的交易依次是做多大型科技股，做空美國的銀行股，做多中國股票，做空房地產(chǎn)投資信托基金，做多歐洲股票以及做多美元。此外，基金經(jīng)理防御類股票相對于周期股的超配程度創(chuàng)下了美股去年10月觸底以來最高。